תפארת סוכנות ביטוח
תכנון פנסיוני וניהול פיננסי שמטרתו התאמת המוצרים הקיימים ללקוח:
- קצבה מקסימלית לפרישה
- ניצול הטבות מס
- אלטרנטיבה בתשואה על חסכונות בבנק
- ניהול סיכונים נכון עם מינימום עלות כספית
- הוזלת עלויות המשכנתא
- הוזלת עלויות ביטוח
- התאמת המוצר למעמד הלקוח (שכיר/ עצמאי/ שכיר בעל שליטה)
- תכנון פרישה (ניצול הטבת 190, ניצול הטבת קצבה מוכרת ומזכה